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新聞01

© Reuters. 信創大時代的核心玩家 一場關于中國軟件國際(00354)的價值重塑或已悄然開啓 智通財經APP獲悉，在曆史的車輪下，信創産業吹來了最猛烈的風。伴隨着科技自強上升至國家戰略，中國信創産業的自主研發與自主可控勢在必行，一場前所未有的“科技革命”即將上演。 根據今年9月下發的79號文件，國資委將成立推進領導小組，全面指導信創産業發展。至2027年，央企國企將完成100%的國産信創替代，包括芯片、基礎軟件、操作系統、中間件在內的多個領域將實現全面國産替代。按照市場預計，大規模的項目招標將從年底開始啓動。 沒有成功的企業,只有時代的企業。回溯曆史，任何一家成功的企業無一不是順行了時代，成功的投資往往也是因爲踏准了曆史演進的方向。 這場曆史級別的大浪潮中，孕育出的或將是能夠改變投資命運的重大機會。投資者想要真正的抓准信創投資機會，最好的方式就是布局中國真正的核心資産。在A股市場上，信創概念公司的股價已迎來一波顯著上漲，而港股市場上，信創龍頭的價值挖掘還剛開始。 縱觀中國信創産業，我認爲港股中軟國際(00354)資曆最深、布局最全、前景最廣、空間最大。憑借華爲鴻蒙産業的寶貴船票優勢以及全面的信創能力和全方位布局，中軟國際有望在未來數年成爲中國信創行業核心建設者和推動者，並在信創東風中迎來加速發展。 中軟國際廣闊的業務前景背後，則是完全被低估的股價。上市18年來，公司營收保持30%的年化複合增長，但公司的估值卻僅爲13倍PE，1.3倍PB。被低估的股價與持續增長的業務已經形成明顯的預期差，具備極佳的股價彈性。 在信創這條主線的推動下，一場關于中軟國際的價值重塑或已悄然開啓。 01.國家底層戰略背後的萬億市場 以“斯諾登事件”爲源頭，“審計底稿事件”爲催化劑，“持續升級的科技封鎖”爲導火索，揭示了國家信創國産替代的重要性。 正在進行的俄烏沖突中，網絡安全攻擊呈現有組織、有預謀、攻擊速度快、規模龐大、影響後果嚴重等攻擊形式，公衆設施、能源、金融、媒體等均受到嚴重危害。 國際形勢日趨緊張的背景下，國家提出到 2027 年央企國企100%完成信創替代的任務目標，激活了大量的國産信創需求。根據海比研究院數據，我國信創産業2021年的規模約爲6886.3億元，未來幾年將保持35%左右的增長，預計信創産業市場規模將在2023年突破萬億，將在2025年突破兩萬億。 以國家底層戰略爲引導，牽引地方實現高質量發展，各産業的信創國産替代全面推進。現階段，黨政機關的信創國産化落地最好，實踐率達到 57.01%，能源、電信、航空航天、教育、醫療也在逐步進行政策推進和試點。 這其中的機會無需多言，從芯片、CPU，到操作系統、存儲方式，再到應用軟件、數據庫，我國在每一個環節中都有極大的國産替代空間。 從國産化率的數據看，我國企業已經在數據庫、信息安全、雲計算等應用層面具備一定競爭力，但在更底層的CPU、操作系統、存儲方式等環節，仍依賴于進口，如CPU市場被英特爾和AMD瓜分，操作系統市場微軟一家獨大。 科技自強進入國家戰略後，國産替代將成爲國家強化産業安全可控的主旋律，這將是一個萬億規模的新增市場。 02.誰是真正的核心玩家 大水之中必有大魚，在這場曆史級別的信創機遇中，誰又會成爲真正的核心玩家呢？個人認爲操作系統層級的機會最大。 首先，中國企業在操作系統層級的市占率極低，具有巨大的增長空間。據Net Market Share披露的數據，截止2022年3月，中國的桌面操作系統中，微軟的Windows系統占據了85.82%的市場份額，蘋果的OS系統占據了5.89%的市場份額，而其他廠家的市場份額僅約8.29%。而同樣是Net Market Share近期發布的全球手機操作系統的數據來看，Android市場份額位列第一，達到了53.54%，而iOS緊隨其後，市場份額38.58%。 操作系統的少魂意味着，一旦海外廠商停供或停止更新服務，那麽國內大多數的硬件恐將面臨安全無法保障的境地，這背後揭示了中國操作系統國産替代的緊迫性。 在所有國産操作系統中，鴻蒙系統和麒麟系統是最具競爭力的。與專注于PC端的麒麟系統相比，全面布局物聯網整體生態的鴻蒙系統無疑更具潛力。 很多投資者將鴻蒙理解爲一款類似于安卓的手機操作系統，但實際上，鴻蒙除擁有類似于安卓的AOSP和對標GMS的HMS外，還具備更加廣闊的“開源”生態，國內信創精英均可參與到鴻蒙生態的研發之中。在鴻蒙生態的定位中，智能手機爲核心樞紐，而其他運行鴻蒙系統的硬件産品則相當于不斷擴充的邊界。 理論而言，鴻蒙系統是一款真正意義上集合國內信創精英知識結晶所打造的國産操作系統，同時也是一款聚焦“萬物互聯”的創新系統。尤其在科技自強的國策下，鴻蒙生態有望成爲中國信創産業的核心風口。 在所有“鴻蒙”生態參與者中，除項目主導者華爲外，中軟國際無疑是最直接的利益相關方。 華爲憑借在根技術領域的不斷進取，是信創領域名副其實的“扛旗者”。中軟國際是華爲戰略合作夥伴，亦是華爲在國內最大的 IT 服務提供商。 在操作系統方面，中軟國際深度參與了鴻蒙系統從0到1的研發落地，並依托于鴻蒙 OS、HMS(Huawei Mobile Services)和HiLink平台等底座的開發服務能力，與華爲在産品和服務方面開展了深入合作，打造從底層芯片適配到軟硬件一體化、全場景解決方案等一系列産品及服務，成爲鴻蒙生態全棧式使能服務領跑者。 今年以來，中軟國際持續推進開源鴻蒙業務發展，聯合深開鴻推出“(1+1)×N”全新戰略，面向萬物智聯需求，基于開源鴻蒙，以一個KaihongOS底座，一個超級設備管理平台，聚合成場景化超級設備解決方案，賦能多個行業場景。同時中軟國際還打造了智能物聯網軍團、鴻聯聯創營等品牌，並先後在烏鎮、鄭州、蘇州、鹽城、中山等城市落地鴻聯聯創營，爲當地以開源鴻蒙爲核心的自主創新AIoT生態發展使能、釋能、賦能。 可以看出，中軟國際借助自身在軟硬件解決方案領域的深厚能力圍繞鴻蒙生態進行全棧式産業布局，是根正苗紅的鴻蒙産業核心企業。 03.全方位布局的信創産業核心參與者 如果說深度布局鴻蒙生態是中軟國際的最大亮點，那麽多年深耕信創産業的全方位布局則是公司穩固的基本盤。 從過往來看，中軟國際從政府數字化起家，過去十二金工程（金稅、金農、金盾、金保、金財等12個政府重點行業的信息化工程），公司參與了其中的六項，從0到1 深度參與政府信息化過程，作爲行業信息化的領軍企業，中軟國際總結行業信息化的規律，結合最新的技術架構和自主知識産權的軟件産品，開發了多個技術先進、面向中國國情的行業解決方案，在政府領域逐步拓展到電信、制造、金融、能源等行業。 從2018年中軟國際全面向雲端化、産業化轉型算起，其已經在雲智能業務領域深耕多年，由最初的“無名之輩”已經蛻變爲“IDC第叁方雲管理服務市場”中排名第二的龍頭公司。在“IDC中國雲專業服務市場洞察”排名中，雲遷移服務以及雲開發服務這兩個細分市場蟬聯國內榜首。 憑借全棧的雲服務管理能力，中軟國際持續深化與華爲雲、移動雲、天翼雲等企業合作，和華爲雲同舟共濟合作五年來，中軟國際實現了華爲雲合作規模增長30倍，同時還與中國移動基于“9 One平台”達成首次聯創，爲中移物聯網提供基于OneNET城市物聯網平台一體化交付服務。當前中軟國際已彙聚600+的解決方案及ISV夥伴，5000+的商業渠道夥伴，70000+全球客戶。 在金融領域，中軟國際的競爭力得到進一步增強。在“IDC中國銀行業IT解決方案市場份額”排名中，中軟國際在支付清算、交易銀行、風險管理叁大領域排名TOP 2。 與頭部企業密切合作之外，中軟國際進一步加速了解放號的建設，形成一套“平台+服務”模式的數字化全過程服務體系。今年上半年，解放號對438個政企客戶提供全過程服務，覆蓋客戶涉及黨政機關、公安、醫療、教育等行業。面向企業市場，解放號實現20多個行業龍頭客戶覆蓋，涉及金融、能源、垂直電商等核心行業領域。 無論是政府，還是各行業，在信創國産替代的需求面前，都需要一個有力的建設者，布局IT服務和解決方案多年的中軟國際無疑最符合這樣的身份。而中軟國際在信創的優勢不難理解：紮根行業，根正苗紅；擁有從底層到應用全方位的國産替代能力；渠道生態優勢。 從中軟國際近期發展來看，公司正積極把握信創産業機遇，爲行業客戶提供國産全替代的方案。公司今年聯合用友、金蝶、安恒等夥伴，在能源、制造、高科技等行業，以生態之力全方位賦能千行百業，共同助推數字經濟發展。同時，緊跟華爲軍團策略帶來的行業跨越發展的戰略契機，在重點行業聯合創新，形成戰略相關性強的自主可控全棧行業解決方案，在煤礦、港口、電力、政務等行業落地。 國泰君安近日發布研報指出，當前整個信創産業的重要程度被提升到新的高度。未來五年從黨政信創到行業信創，從金融、運營商到教育和醫療，信創需求將全面爆發，國産軟硬件滲透率將快速提升。安信證券也強調，信創開始從黨政全面走向行業，或將迎來新發展機遇期。 中軟國際作爲中國信創産業的親曆者和核心建設者，多年維持和國內各行業頭部客戶的合作，不僅爲自己信創産業布局構建了廣闊的生態圈，同時也扮演者更多元的角色，既是國內爲數不多的能夠參與全行業信創替代的核心建設者，也是未來信創産業的重塑者。 科技自強造就了一個兩萬億規模的信創市場，全行業深度參與的中軟國際無疑將獲得很大一塊市場份額，或許中軟國際“收入突破千億，全球十分天下有其一”的願景不久就將實現。 04.由預期差推動的價值重塑 投資不同于企業經營，除了美好的發展前景外，投資者也必須關注企業當下的估值。 信創東風吹來後，國內A股信創板塊持續造好，部分信創標的滾動市盈率已經突破150倍，而A股軟件和信息技術服務業最近一個月平均滾動市盈率也到了46倍，中軟國際作爲根正苗紅的信創龍頭公司，當前動態PE估值僅爲13倍。 業績層面，2018-2021年，中軟國際保持20%以上的營收增長率，公司淨利潤也始終處于增長之中。今年上半年，中軟國際繼續延續了20%的營收增長，中期收入突破百億元。在當前國內信創標的中，公司10倍出頭市盈率和超過10億的淨利潤，在板塊中實屬稀缺。 中軟國際之所以被低估，並非業績層面，更多的則是港股宏觀環境和市場的信心不足。如今信創東風有望重塑投資者對中軟國際的信心，伴隨着投資情緒的恢複，這種預期差有望被迅速糾偏。 整體而言，中軟國際兼具“低估值+業績優”的特點，同時還是鴻蒙生態的核心玩家與中國信創的核心建設者，無論是政策層面還是公司基本面，中軟國際都具備極佳的安全墊和股價向上彈性。 我始終堅信“價值投資之父”格雷厄姆的話：“市場短期看是投票器,長期看則是稱重機”。伴隨着中軟國際業績的持續向好與信創産業的加速發展，或許一場關于中軟國際的價值重塑已經悄然開啓。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-30 08:34:48 記者 蔡承啟 報導需求減少，日本工業生產遜色、連2個月下滑，且下砍評估，日經225指數今日開盤下挫。 截至台北時間30日上午8點25分為止，日經225指數下跌0.59%(跌165.94點)至27,861.90點。 日本經濟產業省30日公佈經濟數據指出，因需求減少，導致生產用機械工業、電子零件/元件工業生產下滑，拖累2022年10月份日本工業生產指數速報值(以2015年=100、經季節因素調整後)較前月份(2022年9月份)下滑2.6%至95.9，連續第2個月呈現下滑；當月日本工業生產指數原數值年增3.7%至96.2。 路透社報導，市場平均預估日本工業生產將月減1.5%，經濟產業省公布的數值遜於市場預期。 10月份全部15業種中有8業種生產呈現下滑。其中，生產用機械工業下滑5.4%，對日本工業生產的貢獻度為-0.54個百分點、影響程度最大，當中的半導體製造設備大減13.6%、貢獻度為-0.45個百分點；電子零件/元件工業下滑4.1%、貢獻度為-0.25個百分點；化學工業下滑4.9%、貢獻度-0.20個百分點。 經產省表示，日本工業生產基準評估自前一個月份的「生產呈現緩和好轉動向」下修至「生產雖呈現緩和好轉、不過部分出現疲弱」。經產省預估2022年11月、12月的工業生產指數將分別月增3.3%、月增2.4%。 另外，9月份日本工業出貨指數為94.1、較前月份下滑1.1%，連續第2個月呈現下滑；原數值年增4.8%至94.4。 工業庫存指數為103.0、較前月份下滑0.8%，5個月來首度呈現下滑；原數值較去年同月增加4.7%至102.7。 工業庫存率指數為118.3、較前月份下滑5.1%；原數值年增2.1%至120.3。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

外資、投信落跑 三大法人賣超221.9億元 工商時報 數位編輯 2022.12.16 台股本周下跌176.88點或1.2%，周K連二黑。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）升息態度強硬，11月零售額數據不佳，市場對未來經濟衰退感到擔憂，隔夜美股四大指數收盤重挫，跌幅介於4.17%至2.25%；台股ADR收低。此外，歐洲、英國及瑞士央行同步升息2碼並暗示未來不排除繼續升息，市場氛圍更加凝重。國際央行「先升奪人」，我國央行亦升息半碼不升準，今年GDP保3無望，周五台股在基本面轉弱的情況下，開盤下跌179.92點、報14,554.21點，台積電（2330）開低14元領跌，早盤一度摜破14,500整數關卡，航運、生技點火撐盤，最終下跌205.58點或1.4%、收14,528.55點，失守短均及月線；成交量2,974.88億元，為1個月來最大量。本周下跌176.88點或1.2%，周K連二黑。 今日外資（不含外資自營商）賣超157.6509億元，投信賣超0.1697億元，自營商賣超64.0851億元，三大法人賣超221.9億元。外資2日提款169.36億元；本周來累計賣超185.87億元；本月來累計賣超227.99億元。投信今轉賣超，自營商擴大賣超。 周四費半暴跌逾4%，連帶台積電ADR下跌2.46%，台股半導體今表現疲弱，類股收跌1.93%。權值股遭空方擊殺，雙王台積電、大立光（3008）跌近2%；聯發科（2454）遭外資降評及目標價，股價應聲下挫3%。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）及ABF載板指標南電（8046）、欣興（3037）均不敵賣壓。反倒聯電（2303）尾盤拉升翻紅，鴻海（2317）、力積電（6770）跌幅小於1%。 周四BDI指數大漲逾9%，激勵航運類股收高，萬海（2615）勁揚逾8%領航，中航（2612）漲近6%居次，台驊投控（2636）、長榮（2603）漲逾4%，陽明（2609）漲近4%，四維航（5608）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）漲幅落1%~2%不等。大陸解封引發搶藥潮，多頭轉進部分生醫股，台耀（4746）連拉2根漲停、中化（1701）大漲7%、中化生（1762）漲逾4%，杏輝（1734）、永信（3705）漲逾1%。上櫃松瑞藥（4167）、強生（4747）齊登頂，健亞（4130）、益得（6461）漲幅逾8%~9%。 倫元投顧指出，由於加權指數在月線之下，說明台股中期整理持續進行，現階段以個股調整為主。整體而言，目前國際盤相當弱勢，加上大內資退場觀望，操作上不必搶進逆勢股，應靜待大盤宣洩恐慌賣壓後再操作。 國票投顧則表示，除了各國央行新一輪升息動向曝光，臺灣50指數、臺灣高股息等新季度成分股調整在即，加上美股四巫日將使當天歐美股市震盪加劇，進而影響下周一台股走勢，宜多加留意相關訊息並即時因應。再來，時序漸近年底，集團股陸續發動，投信開始布局傳產股，相關個股有望成為年底作帳標的，可持續聚焦。 （時報資訊 廖小蕎） 延伸閱讀 賣壓沉!台積下殺12元 台股早盤跌逾200點 運價要反彈了?航運飆風再起 外資早就卡位 台股三大法人外資賣超投信賣超

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